2017年通信光器件行业深度分析报告42页

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一、“光进铜退”为大势所趋，光器件最受益 1

1.1 光通信优势显著，“光进铜退”为大势所趋 .1

1.2 光器件为光通信系统核心 2

二、电信市场稳健增长，数通市场如火如荼，光器件需求旺盛 4

2.1 流量爆发驱动光器件升级，电信市场需求稳健增长 .4

2.1.1 宽带中国推进，助力光通信启航.4

2.1.2FTTH 渗透空间仍存，向10GPON 升级 .5

2.1.3 流量爆发，驱动城域、骨干升级7

2.2 数通市场：云计算推动数据中心迅猛发展，数通光模块需求激增 .8

2.2.1 云计算推动数据中心迅猛发展8

2.2.2 数据中心流量爆发，驱动数通光模块升级 10

2.2.3DCI 互联网快速发展，激发数通光模块新需求 .12

2.3 光器件较高增速持续，17 年全球市场突破100 亿美 13

三、光器件种类繁多，产业链可分为芯片、组件、器件和模块 15

3.1 光芯片：占据光器件价值链制高点，国内厂商薄弱 .16

3.2 光组件：中国是最大生产地，市场竞争较激烈 .17

3.3 光器件：国内厂商无源器件实力较强，有源器件偏弱 .20

3.3.1 光无源器件：连接器和分路器竞争激烈，波分复用器件门槛较高 20

3.3.2 光有源器件：技术含量高，国内企业在放大器和收发次模块方面具有一定优势 24

3.4 光模块：由多种光器件封装而成，分为点对点光模块和PON 光模块 .26

四、细分赛道看好波分器件和光模块 28

4.1 光器件发展趋势：高速率、小型化、低成本，芯片为王，硅光子变革 .28

4.2 三标准甄选，看好波分器件和光模块.30

五、国内光器件产业空芯化严重，成就国产替代机会 32

5.1 国内光器件产业偏弱，空芯化问题严重.32

5.2 中兴遭处罚，特朗普上台，国产替代成趋势 .33

六、建议重点关注“综合实力强”和“细分领先”的龙头标的 34

6.1 光迅科技：国内光器件龙头，掌握核“芯”竞争力 .35

6.2 中际装备：收购苏州旭创，晋升数通光模块领军者 .36

6.3 博创科技：受益于波分下沉，期待有源突破 .36

6.4 天孚通信：光组件专家，加码高速器件，扬帆起航 .36

6.5 新易盛：光模块行业新锐，全产业链布局值得期待 .37

七、风险提示 37

图表目录

图1：光通信系统示意图 .1

图2：光通信系统在电信运营商网络中的应用示意图2

图3：全球固定宽带接入光纤化成为趋势 .2

图4：大型数据中心需要铺设大量光纤 .2

图5：光通信在安防领域的应用示意图 .2

图6：光通信分为三大子行业 .3

图7：光通信行业产值构成 .3

图8：PON 网络示意图 3

图9：我国历年光缆线路长度（单位：万公里）5

图10：我国有线宽带端口构成（单位：亿个）5

图11：我国有线宽带用户构成（单位：亿户） 6

图12：我国有线宽带接入时长（单位：万亿分钟） 6

图13：中国网民规模及互联网普及率 .6

图14：中国平均网速列全球85 位（单位：Mbps） 6

图15：中国电信历年OLT 集采量（单位：万端） 7

图16：中国电信历年ONU 集采量（单位：万线） .7

图17：“双11”交易额及带宽占用情况 .9

图18：我国服务器出货量预测 .9

图19：我国需要新增的IDC 机房预测 .9

图20：我国大型数据中心新规划建设量（单位：个） 10

图21：我国部分大型数据中心建设示例 .10

图22：IDC 与云数据中心的IP 流量预测（单位：ZB） . 11

图23：全球超级数据中心增长情况（单位：个） 11

图24：全球数据中心的流量分布 .12

图25：1U 机架容量不断增长推动高速光模块需求大增 12

图26：数据中心成为100G 光模块需求的最大增长源 .13

图27：全球数据中心高速光模块需求量（单位：百万只） 13

图28：全球光器件主要供应商单季营收情况（单位：百万美） 13

图29：2016 年全球100G QSFP28 光模块销量快速增长 .14

图30：全球光器件市场规模预测（单位：亿美） 15

图31：光器件行业产业链全景图 .16

图32：10x10G 方案示意图 .16

图33：4x25G 方案示意图 .16

图34：陶瓷套管及陶瓷插芯在光纤连接器中的应用示意图 18

图35：不同型号的光纤适配器 .18

图36：光纤适配器的应用示意图 .19

图37：光收发接口组件、精密金属件及光纤转换器 19

图38：光收发接口组件在光模块中的应用示意图 19

图39：光纤连接器——单双芯连接器 .20

图40：PLC 光分路器 .20

图41：波分复用技术示意图 .21

图42：光开关示意图 .22

图43：WSS 功能示意图 22

图44：光衰减器VOA 示意图 .23

图45：光隔离器示意图 .23

图46：PIN 光电二极管结构图 25

图47：APD 雪崩光电二极管工作原理 25

图48：光放大器示意图 .25

图49：电光调制器示意图 .25

图50：TOSA 的封装结构 26

图51：ROSA 的封装结构 26

图52：光模块结构示意图 .26

图53：光模块向高速率、小型化、低成本方向发展 29

图54：硅光子光器件市场规模预测（单位：百万美） 30

图55：全球PLC 光分路器需求预测（单位：万只） 31

图56：全球PLC 光分路器市场规模预测（单位：亿） 31

图57：全球及中国光模块市场规模预测（单位：亿美） 32

图58：全球高速光模块市场规模预测（单位：亿美） 32

图59：华为100G DWDM 端口出货量走势 32

图60：全球DWDM 器件需求量预测（单位：万端） 32

图61：全球光网络设备供应商的市场份额 .34

图62：大基金承诺投资各产业链占比 .34

图63：光器件行业投资图谱 .35

表1：欧盟和美国的宽带发展计划 4

表2：我国光通信相关的重要政策 4

表3：我国信息基础设施重大工程建设三年行动方案投资额分拆预测（单位：亿） . 8

表4：中国移动2017 年启动PTN 新建及扩容集采 . 8

表5：光器件分类 15

表6：激光器分类 24

表7：光模块封装形式分类 27

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